О фильме:
60-е годы XIX века. Беларусь (Северо-западный край Российской империи). В кровопролитной масакре подавлено восстание. Воцаряется атмосфера страха и уныния. Родовые поместья переходят к новым хозяевам. Успеют ли пожалеть о своей алчности те, кто захватил владения таинственного древнего рода? Может ли любовь превратить оборотня в человека?... Или только выпустит неукротимого зверя?
В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича прибывает Николай Казанцев - молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии, однако, не имея средств, рискнувший на авантюру!
Представившись профессором, Казанцев старается убедительно делать вид, что изучает обширную библиотеку графа, параллельно успевая активно приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной.
Однако странные события, происходящие в имении, втягивают гостя в водоворот мистической и жуткой истории...
(по мотивам старобелорусских легенд и прозы Проспера Мериме)